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myportfolio APP

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  • Productivity
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L’area riservata ai consulenti Old Mutual Wealth direttamente sul tuo cellulare! Consulta in tempo reale il tuo portafoglio e visualizza la posizione di ogni tuo cliente grazie alla nuova APP interamente dedicata ai consulenti finanziari.
L'applicazione myportfolio permette di accedere facilmente e direttamente a tutte le informazioni relative alle polizze dei tuoi clienti.
Con myportfolio potrai visualizzare in ogni momento la situazione complessiva del tuo portafoglio clienti, verificare il dettaglio di ogni singola polizza e controllare le operazioni effettuate.

Tutte le Funzionalità:
- riepilogo del tuo portafoglio e dei tuoi clienti
- le ultime operazioni del tuo portafoglio
- le polizze dei tuoi clienti
- valorizzazione di ogni singola polizza
- informazioni anagrafiche
- elenco degli ultimi movimenti effettuati dai tuoi clienti
- elenco dei fondi con tutte le informazioni di dettaglio