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新光投信理財寶典

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新光投信為國內新光金控旗下基金管理公司,公司主要業涵蓋公募基金、私募基金、全權委託、及境外基金等四大完整產品線。新光投信產品績效,成立以來曾榮獲國內傑出基金金鑽獎、美國標準普爾台灣基金獎、國內證券期貨金彝獎首屆「傑出金融創新獎」等多項殊榮。

  新光投信領先市場瞄準類全委代操帳戶商機,2011年起陸續結合新光人壽推出多檔類全委投資管理帳戶,成功引領保險理財市場風潮,首創「報酬、風險、穩定」黃金正三角投資理念,先設定風險值為根基;再進行資產配置為本幹;最後標的篩選為枝節,打造多元升級版的投資組合,透過獨家開發的戰略資產配置系統(SAA),搭配業界首創市場風險監控系統,掌握市場投資機會,平衡投資風險變化,全天候鎮守保戶資產,追求長期穩定正報酬績效,發揮保戶「保險+理財」雙重優勢,成功打響「保單選新光、投資好眼光」的好口碑!

新光投信理財學院三大價值:

1. 秉持「保戶第一、服務至上」核心價值,由本公司專業投資團隊領航,知名國際投資專家剖析全球政經情勢及市場趨勢,以獨特觀點、深入淺出方式,帶領保戶洞察全球投資脈動,是您的優質市場資訊平台!
2. 透過行動商務APP,全天候提供e化投資理財及保險行銷課程,將壽險人員的「專業」和「效率」具體行動化,並透過雲端的資料庫,將壽險人員的「行銷深度」、「投資高度」、「客戶廣度」,共同結合在雲端的創新平台上!
3. 提供全方位滿足保戶「人生安全保障」、「核心資產規劃」、「退休財富累積」等多元理財需求,協助壽險人員實現保戶「健康富足、幸福人生」夢想,共同守護保戶資產,使得新光理財學院,成為壽險人員最佳創新行動銷售平台!